Der Versicherer Swiss Life Deutschland kauft die Finanzberatung Telis aus Regensburg. Das hat der deutsche Ableger des Schweizer Versicherers an diesem Donnerstagmorgen mitgeteilt. Telis beschäftigt rund 1.800 Beraterinnen und Berater. Damit baut Swiss Life seine Vertriebsstärke hierzulande kräftig aus und wächst von derzeit rund 6.200 auf dann etwa 8.000 Beratende, heißt es.
Die Telis Unternehmensgruppe soll trotz des Deals ihre Eigenständigkeit erhalten. Sie soll sich demnach einreihen in die weiteren Finanzberatungsunternehmen im Eigentum von Swiss Life Deutschland: Swiss Life Select, Tecis, Horbach und Proventus. Diese beschäftigen in Summe die rund 6.200 Beratenden und sind wie Telis als Mehrfachagenten tätig, vermitteln also nicht ausschließlich Swiss-Life-Produkte, sondern laut eigenen Angaben die Produkte von hunderten Partnerunternehmen.
„Wir sind der festen Überzeugung, dass qualifizierte und digital bestmöglich unterstützte persönliche Finanzberatung für unsere Zielgruppen unerlässlich und damit ein Wachstumsmarkt bleibt“, begründet Swiss Life Deutschland CEO Dirk von der Crone den Zukauf. Klaus Bolz, Gründer der Telis Gruppe, erklärte, dass es ihm ein Herzensanliegen sei, dass sein Vermächtnis unter einem neuen Eigentümer bewahrt werde. Swiss Life Deutschland sei für ihn die einzige ideale Option am Markt für einen verkauf gewesen, fügte er hinzu.
Personelle Veränderungen
Zu der Übernahme gehören neben der hauptsächlichen Vertriebseinheit Telis Finanz auch die Schwesterunternehmen Deutsches Maklerforum (DMF) und DEMA Deutsche Versicherungsmakler AG (DEMA). DEMA bietet Maklern und Vertriebsunternehmen Deckungskonzepte im privaten und gewerblichen Sachgeschäft, DMF steuert eine Online-Plattform und ein spartenübergreifendes Produktportfolio bei.
Personell übernimmt nach Vollzug der Transaktion Sebastian Weigelt (43), bisheriger Leiter Intermediärvertrieb der Swiss Life Lebensversicherung SE in Garching b. München, die Position des Telis-CEO von Dr. Martin Pöll (56). Die Position des COO tritt zum gleichen Zeitpunkt Jens Kassow (56) an, der bislang als Bereichsleiter Vertriebssteuerung bei Swiss Life Deutschland agierte. Die bisherigen Telis-Vertriebsvorstände Sven Schöntag (TELIS FINANZ), Tino Blumenthal (DMF) und Philipp Gruhn (DEMA) sollen ihre Verantwortlichkeiten behalten. Pöll sowie die Telis-Gründerfamilie um Klaus Bolz und André Bolz sollen den Unternehmen langfristig in beratender Funktion erhalten bleiben.
Abhängig von behördlichen Zustimmungen soll der Deal im dritten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden. Den vereinbarten Kaufpreis möchten die Parteien nicht verraten.
