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procontra KI-Check

WhatsApp im Maklerbüro: Diese KI-Tools erleichtern die Kundenkommunikation

Servicekanal, Marketinginstrument oder Beratungsplattform? Drei WhatsApp- und KI-Lösungen im Praxistest zeigen, wie Makler Kommunikation DSGVO-konform organisieren, dokumentieren und automatisieren können – ohne zusätzlichen Mehraufwand.

Digitalisierung
Eine Illustration von einem Makler am Schreibtisch, es kommen drei unterschiedliche kleine Roboter geflogen.

In unserer Serie „procontra KI-Check“ beleuchten wir die KI-Trends, die Makler wirklich in ihrem Alltag weiterbringen. | Quelle: Illustration: Eleonora Mavromati

WhatsApp ist längst im Alltag der Kunden angekommen und damit automatisch auch im Büro von Versicherungsmaklern und -vermittlern. Rückfragen kommen schnell per Nachricht, Schadenfotos werden spontan geschickt, Termine werden lieber kurz bestätigt als telefonisch abgestimmt. Für viele Vermittler ist WhatsApp deshalb längst ein fester Bestandteil der Kommunikation geworden. Gleichzeitig entsteht genau hier ein neues Problem: Was schnell und unkompliziert wirkt, passt oft nicht zu den Anforderungen eines strukturierten Maklerbetriebs. Dokumentation fehlt, Chats liegen auf privaten Geräten, Informationen gehen verloren oder sind später nicht mehr nachvollziehbar. Die zentrale Frage lautet deshalb nicht mehr, ob WhatsApp genutzt wird, sondern wie es sinnvoll eingebunden werden kann. Soll WhatsApp ein reiner Servicekanal sein? Ein Marketinginstrument? Oder ein echter Bestandteil der Beratung und Bestandsbetreuung? Je nach Ziel unterscheiden sich die Anforderungen deutlich und damit auch die passenden Tools.

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