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Die Grundlage für ein beschleunigtes Onboarding von Versicherungskunden bildet eine effiziente Datenerfassung. Onlineformulare, die Pflichtfelder prüfen und Daten automatisch vervollständigen, machen spätere Rückfragen unwahrscheinlicher und begünstigen einen reibungslosen Ablauf. Auch die Integration mit bestehenden Bestandsdaten erleichtert den Prozess erheblich – Kunden müssen ihre Angaben nicht mehrfach tätigen, wodurch sie und auch die Makler wertvolle Zeit sparen.
Ein zweiter Erfolgsfaktor ist die rechtssichere Identifikation. Digitale Signaturverfahren, die den europäischen eIDAS-Standards entsprechen, ersetzen den Papierausdruck und machen den Prozess für alle Beteiligten schneller und transparenter. Für Makler bedeutet das, dass Anträge nicht mehr tagelang im Umlauf sind, sondern in wenigen Minuten abgeschlossen werden können.
Besonders spannend ist die Möglichkeit, das Onboarding mit Cross-Selling zu verknüpfen. Basierend auf den erfassten Daten lassen sich Zusatzangebote zugkräftig platzieren. Wer etwa eine Wohngebäudeversicherung abschließt, könnte direkt auf passende Hausrat- oder Haftpflichtprodukte hingewiesen werden. Wichtig ist dabei, dass solche Vorschläge personalisiert erfolgen – dann empfinden Kunden sie eher als Mehrwert und nicht als aufdringlichen Zusatzverkauf.
Durch die Implementierung einer vollständig digitalen Onboarding-Strecke mit E-Signatur und integriertem Cross-Selling-Modul lässt sich die Abbruchquote bei Neukunden durchaus um die Hälfte senken, während pro Kunde durchschnittlich mehr als ein zusätzlicher Vertrag platziert werden kann – das berichten Makler, die diese Prozessprofessionalisierung vollzogen haben. Das Resultat: zufriedene Kunden, die sich gut betreut fühlten, und ein deutlich gesteigerter Ertrag pro Abschluss.