In Deutschland wechseln jährlich mehr als 100 Milliarden Euro durch Schenkungen und Erbschaften die Besitzer*innen, doch die Vermögensübertragung gestaltet sich als ein komplexes und vielschichtiges Thema. Mit zunehmendem Privatvermögen steigen auch die Streitigkeiten. Um sicherzustellen, dass das Vermögen Ihrer Kund*innen effizient und konfliktfrei in die gewünschten Hände übergeht, rückt die Allianz das Thema Schenken und Vererben in den Fokus und widmet ihm einen gesamten Tag auf der profino Bühne. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um sich über die Rahmenbedingungen, Gestaltungsmöglichkeiten und die Integration von Lebensversicherungen zu informieren. Dieses Wissen ermöglicht es Ihnen, Kund*innen langfristig zu binden und auch zukünftige Generationen für sich zu gewinnen.
Strategien für die Sicherung und Übertragung von Lebenswerken
Vermögen repräsentieren oft das Lebenswerk Ihrer Kund*innen. Eine wohlüberlegte Nachfolgeplanung ist entscheidend, um dieses Erbe für zukünftige Generationen zu bewahren. Auf der profino Tagung teilen Allianz-Expert*innen wertvolle Strategien, wie Sie Ihren Kundenstamm erweitern, eine ganzheitliche Beratung bieten und passende Lösungen effektiv implementieren können.
Fundamentales Wissen und Zielgruppenverständnis
Bei der profino Exklusiv-Tagung versorgt Sie die Allianz mit einem fundierten Einblick in die Grundlagen des Schenkens und Vererbens. Dies schafft ein solides Fundament für den Tag und hilft, die Komplexität des Themas zu entwirren und die vielfältigen Möglichkeiten aufzuzeigen.
Fokus auf die Zielgruppe
Verstehen Sie die Bedürfnisse einer alternden und vermögenden Gesellschaft. Am 20. März charakterisieren die Referent*innen die Zielgruppe detailliert und unterstreichen das immense Potenzial, das in der Beratung zu Schenkungen und Erbschaften liegt.
Beratungskompetenz als Erfolgsfaktor
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Rolle als Vermittler*in erweitern und sich als vertrauensvoller Generationenmanager positionieren können. Bauen Sie tiefgreifende Beziehungen zu Ihren Kund*innen auf und gewinnen Sie deren Nachkommen durch gezielte Beratung und umfassendes Risikomanagement.
Lebensversicherungen: Ein Schlüssel in der Vermögensnachfolge
Erfahren Sie mehr zur Bedeutung von Liquidität im Erbfall und wie Lebensversicherungen nicht nur als Absicherung, sondern auch zur Steueroptimierung und als Kapitalanlage dienen können.
Die Allianz-Expert*innen zeigen Ihnen, warum frühzeitige Gespräche über Familien-Vorsorgepläne essentiell sind und welche Rolle Schenkungen im Rahmen eines effektiven Generationenmanagements spielen.
Die Allianz als Ihr Partner in der Vermögenssicherung
Entdecken Sie, wie die Allianz als Ihr verlässlicher Partner im Bereich der Vermögensübertragung agiert. Ein breites Spektrum an Produktlösungen erwartet Sie, das speziell darauf ausgerichtet ist, den Bedürfnissen Ihrer Kund*innen gerecht zu werden. Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die sich für Sie als Vermittler*in ergeben, einschließlich effizienter Prozesse und attraktiver Vergütungsmodelle.
Mit diesem vielseitigen Programm bietet Ihnen die Allianz die perfekte Plattform, um Ihr Fachwissen zu erweitern, Ihre Beratungskompetenz zu vertiefen und sich im Bereich des generationsübergreifenden Vermögensmanagements zu etablieren.
Zur Exklusiv-Tagung der Allianz
Möchten Sie sich direkt zur Exklusiv-Tagung der Allianz anmelden oder mehr zu den Teilnehmenden und Themen erfahren? Dann finden Sie hier alle Informationen.