Fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen weisen viele Aspekte auf, die sich für die Ruhestands- und Nachfolgeplanung optimal nutzen lassen:
Für Berater stellen Fondspolicen daher ein attraktives Instrument dar, mit dem sie Ihren Kunden helfen können, die Nachfolge ohne viel Aufwand zu regeln. Mit günstigen Kosten, vergleichsweise geringem mentalen Aufwand und vor allem der großen Flexibilität lassen sich die Vorteile im Beratungsgespräch überzeugend präsentieren.
Drei Beispiele für eine clevere Gestaltung für den Vermögensübergang.
Fall 1: Das kinderlose gleichgeschlechtliche Paar
Die Lösung in einer innovativen Fondspolice:
Fall 2: Steuerfreie Altersvorsorge für Kinder
Die Lösung in einer innovativen Fondspolice:
Fall 3: Single ohne Nachkommen
Die Lösung in einer innovativen Fondspolice:
