Entdecken Sie das Potenzial der Ruhestandsplanung

Insbesondere Kund*innen in ihren 50-er Jahren und erst recht jene in den 60-er Jahren denken anders an ihren Ruhestand als Jüngere. In diesem Alter geht es nicht mehr (nur) um Vermögensaufbau, sondern bereits darum, das Vermögen zu sichern und an die kommenden Generationen zu übertragen. In der Tagung Ruhestandsplanung am 3. Dezember mit Allianz, Helvetia, Inter, Standard Life sowie dem Tagungsexperten und Buchautor Andre Zoellner erfahren Sie daher, wie Sie Ihre Kunden hier mit flexiblen Lösungen optimal begleiten.

Im Experten-Talk um 10 Uhr sprechen die Diskussionsteilnehmer*innen über die aktuelle Marktlage, Kundenerwartungen, und wie sich daraufhin Beratungsschwerpunkte verändern. Im Anschluss haben Sie die Gelegenheit an vier Workshops teilzunehmen, und detaillierte Informationen zu bekommen. Nutzen Sie auch die Gelegenheit, die Referent*innen im Chat oder nach einem Workshop anzusprechen, um zusätzliche Informationen zu erhalten.

Experten-Talk: Ruhestand 360°: planen, entnehmen, vererben

Wie sieht eine Ruhestandsplanung aus, die nicht nur den Weg in den Ruhestand absichert, sondern auch durch die Entnahmephase führt? Im Experten-Talk beleuchten wir gemeinsam mit Expert*innen von Allianz, INTER, Helvetia, Standard Life und Tagungs-Experte André Zoellner, Vorsorgekonzepte, Auszahlstrategien und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten sowie das Thema Vermögensübertragung. Erfahren Sie mehr über die Konzepte der Ruhestandsplanung und wie Sie Ihre Kund*innen darauf ansprechen können.

Einmalanlage clever gestalten: Schenkungs- und Erbschaftssteuer im Blick

Anna Büchling, INTER, zeigt, wie Makler*innen Einmalanlagen steueroptimiert gestalten und gesetzliche Vorteile im Beratungsgespräch für die Generation 50+ nutzen. 

So überzeugen Sie im Wachstumsmarkt Ruhestandsplanung

Steffen Liebig, Standard Life, informiert Sie darüber, wie Sie mit professioneller Ruhestandsplanung Ihre Kund*innen optimal auf den Ruhestand vorbereiten, finanzielle Potenziale erkennen und durch clevere Kombination von Rente und Auszahlplan langfristig überzeugen.

Finanzielle Freiheit auch später – Planung für eine sichere Zukunft

Neil Robertson & Alexander Fischer, beide Allianz, sprechen darüber, wie die gezielte Wohlstandsplanung neue Chancen im Best-Ager-Segment eröffnet, Kund*innen langfristig bindet und Makler*innen klare, praxisnahe Impulse für eine zukunftssichere Beratung erhalten. 

Erben & Schenken – Mehrwerte für Ihre Beratung

Guntram Overbeck, Helvetia, erklärt im Workshop, wie Sie Erben und Schenken strategisch, steuerbewusst und kundennah gestalten, um Vermögensübergaben zu optimieren und Ihre Beratungskompetenz spürbar zu stärken. 

Zur Tagung

Melden Sie sich direkt hier zu dieser informativen Tagung an und entdecken Sie an nur einem Tag die Chancen des Wachstumsmarkts Ruhestandsplanung.