Inflation, veränderte Kapitalmarktbedingungen und neue Vorsorgemodelle werfen Fragen auf, die Kund*innen und damit auch Vermittler*innen und Berater*innen beschäftigen. Im Rahmen der Investment-Tagung am 1. Juli sprechen darüber Nico Auel, Munich Private Equity, Holger Schröm, J.P. Morgan Asset Management, und Peter Schwark vom Deutschen Institut für Altersvorsorge (DIA).
Die Experten-Runde eröffnet am 1. Juli die profino Investment-Tagung. Nico Auel, Munich Private Equity, Holger Schröm, J.P. Morgan Asset Management, und Peter Schwark vom Deutschen Institut für Altersvorsorge (DIA) diskutieren Wege sowie die Zukunft von Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Kapitalanlage. Im Mittelpunkt stehen die strukturellen Veränderungen an den Kapitalmärkten, die Grenzen klassischer Anlagekonzepte sowie die wachsende Bedeutung alternativer Renditequellen und moderner Diversifikationsstrategien.
Das Programm spannt dabei den Bogen von den Entwicklungen in der Altersvorsorge über die Herausforderungen traditioneller 60/40-Portfolios bis hin zur Rolle von Private Markets für Privatanleger. Darüber hinaus geht es darum, wie sich die Beratungspraxis verändert, welche Kompetenzen Vermittler*innen künftig benötigen und welche Anlagekonzepte langfristig an Bedeutung gewinnen könnten. Teilnehmer*innen erhalten damit nicht nur einen Überblick über aktuelle Markttrends, sondern auch konkrete Impulse für die Beratung ihrer Kund*innen.
Programm
10:00 Uhr | Experten- Talk
Neue Wege zum Vermögensaufbau
Welche Rolle spielen klassische Kapitalanlagen, alternative Investments und neue Diversifikationsansätze künftig im Portfolio? Über die Strategien von morgen sprechen Nico Auel, Vorstand bei Munich Private Equity, Holger Schröm, Senior Client Advisor bei J.P Morgan Asset Management, und Dr. Peter Schwark, Sprecher des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA).
11:15 Uhr | Webinar
Private Equity im Privatkundengeschäft: Potenziale, Portfolioeinbindung & Umsetzung
Philipp Schröter, Munich Private Equity, vermittelt die Potenziale von Private Equity im Privatkundensegment und zeigt, wie Sie diese Anlageklasse strukturiert einordnen und erfolgreich in der Beratung einsetzen.
12:15 Uhr | Webinar
Fondspolicen stärken: So setzen Sie die richtigen Investmentbausteine ein
Stefan Wörfel, J.P. Morgan Asset Management, erklärt kompakt drei Fondsbausteine und deren Investmentansätze und zeigt, wie Sie aktive ETFs und konzentrierte Portfolios klar einordnen und in Fondspolicen gezielt einsetzen.
Melden Sie sich jetzt für die Investment-Tagung gleich hier an. Informieren Sie sich über Angebote und Alternativen für die Altersvorsorge und den Vermögensaufbau Ihrer Kund*innen.
