Betriebsrente: Neues zur reinen Beitragszusage und zu Garantien

Detlef Pohl Berater Zielgruppenansprache Top News

Trotz kräftiger Förderung hakt das bAV-Geschäft vor allem in kleinen Firmen. Die 100-Prozent-Garantie lastet auf den Versorgungswerken, doch die reine Beitragszusage kommt auch nicht vom Fleck. Neue Entwicklungen beleuchtete eine Fachtagung.

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bAV: Wie Versorgungswerke dem Niedrigzins trotzen

Detlef Pohl Berater Zielgruppenansprache Top News

In einem Versorgungswerk bündeln mehrere Firmen die betriebliche Altersversorgung. Das wirkt sich positiv auf die Gesamtverzinsung aus. Wie die Bilanz von Metallrente und Klinikrente für 2020 ausfällt und welche Folgen gekürzte Rentenfaktoren haben.

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Rentner: Wessen Einnahmen bleiben steuerfrei?

Detlef Pohl Berater Zielgruppenansprache Top News

Zur jährlichen Rentenerhöhung kommt für manche in diesem Jahr noch ein Zuschlag als Grundrente. So schön die Erhöhungen sind, so lästig ist das Finanzamt, denn immer mehr Ruheständler fallen unter die Steuerpflicht. Wer jetzt noch steuerfrei bleibt.

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PKV: Makler wollen Beitragsstabilität

Detlef Pohl Berater Zielgruppenansprache Top News

Im Markt der PKV-Vollversicherung hält der leichte Kundenrückgang an. Welche Anforderungen Makler an die Auswahl der Versicherer für ihre Kunden stellen, zeigt eine neue Studie. Die Favoriten der Makler sind dabei sehr stabil.

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Krankenkasse: Wann Widerspruch und Wechsel lohnen

Detlef Pohl Berater Zielgruppenansprache Recht & Haftung Top News

Wenn die Krankenkasse eine Kur ablehnt oder Hilfsmittel verweigert, lohnt ein Widerspruch. Die richtige Strategie führt zum Erfolg. Und wenn der Ärger tief sitzt, kann auch ein Kassenwechsel eine Option sein. Dabei dürfen Makler helfen und mitverdienen.

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Betriebsrente: Wer gut informiert ist, macht meist auch mit

Detlef Pohl Berater Zielgruppenansprache Top News

Trotz kräftiger Förderung hakt das bAV-Geschäft vor allem in kleinen Firmen. Das liegt auch an der mangelhaften Information der Arbeitnehmer. In der Großindustrie ist die Lage kaum besser, so eine Studie. Wie lassen sich Wissenslücken schließen?

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Privatrente: Wildwuchs statt Vergleichbarkeit beim Rentenbezug

Detlef Pohl Berater Zielgruppenansprache Top News

Die Akzeptanz lebenslanger Renten ist nach wie vor gering. Ein Grund: Die lebenslange Rente wird nur in der Standardversion betrachtet. Inzwischen gibt es aber große Vielfalt an Produktausgestaltungen im Rentenbezug. Ein Marktüberblick.

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Soli-Zuschlag: Das Ende naht – wohin mit dem Geld?

Detlef Pohl Berater Zielgruppenansprache Panorama

Neun von zehn Steuerzahlern müssen ab Januar keinen Solidaritätszuschlag mehr zahlen – außer auf Kapitalerträge. Wer in welcher Höhe profitiert und was Berater im Kundengespräch beachten sollten, um das Geld in die Altersvorsorge umzulenken.

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So etablieren Sie sich als Ruhestandsplaner

Matthias Hundt Berater Zielgruppenansprache

Die Ruhestandsplanung ist eines der attraktivsten Beratungsfelder. Nicht nur aufgrund der kaufkräftigen Klientel, sondern auch, weil Makler sich mit einer konzeptionellen Beratung als echte Spezialisten positionieren können.

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Pflege-Serie (VI): So finden Makler den passenden Tarif

Detlef Pohl Berater Zielgruppenansprache Top News Thema Pflege

Die brennendsten Fragen zur Zusatzvorsorge beleuchtet in einer Serie der Pflege-Sachverständige Bert Heidekamp. Heute: Wie Makler die passende Pflege-Zusatzpolice für unterschiedliche Zielgruppen finden können.

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