Beratung mit Vergleichsrechner - Doku erforderlich?

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Worauf müssen Vermittler achten, wenn sie eine Beratung mit Vergleichsrechner durchführen? Braucht jedes Maklerbüro einen eigenen Datenschutzbeauftragten? Und muss die komplette Erstinformation auch auf den Profilen sozialer Netzwerke erscheinen? Antworten auf diese Fragen finden Vermittler in procontra-Bilderstrecke.

Antwort:
Dann sollte auch genau das dokumentiert werden. Auch wenn es sicherlich gebetsmühlenartig daherkommt, eine Dokumentation soll immer die Beratung dokumentieren. Skizzieren Sie genau das in Ihrer Dokumentation. Schreiben Sie wenn möglich auf, dass z.B. keine Insassenunfall/Fahrerschutzversicherung/GAP-Deckung gewünscht ist. Es reichen Stichworte. Sie brauchen und sollen auch nicht die Beratung wortgenau wiedergeben. Bild: shutterstock.com
 
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