Beratung mit Vergleichsrechner - Doku erforderlich?
Worauf müssen Vermittler achten, wenn sie eine Beratung mit Vergleichsrechner durchführen? Braucht jedes Maklerbüro einen eigenen Datenschutzbeauftragten? Und muss die komplette Erstinformation auch auf den Profilen sozialer Netzwerke erscheinen? Antworten auf diese Fragen finden Vermittler in procontra-Bilderstrecke.
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- Intransparentes Tarif-Rating: Makler verurteilt
Ein Makler hatte die Sternebewertung des Versicherungsvergleichs auf seiner Homepage selbst durchgeführt. Warum das für Probleme sorgte, musste ihm das Landgericht Leipzig erklären. Bild: Pixabay
- Vergleichsrechner: Qualitative Betrachtung für Berater wichtig
„Vernünftige Beratung muss die Risikoneigung des Kunden mit den Chancen und Risiken des Vorsorgeprodukts in Einklang bringen; das geht nur mit stochastischer Modellierung der Tarife“, weiß IVFP-Geschäftsführer Michael Hauer. Bild: IVFP
- „Für mehr Transparenz und Vergleichbarkeit im Markt“
Michael Hauer, Professor für Finanzmärkte und Financial Planning und Geschäftsführer des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP), über Online-Vergleichsrechner. Bild: IVFP
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