Fonds Finanz schlägt Brücke zu FinTechs

Berater Top News von Christian Hilmes

Als „Zusammenarbeit zum Wohle der freien Vermittler“, bezeichnet die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ihre künftige Zusammenarbeit mit der treefin AG aus München. Das sogenannte FinTech-Unternehmen trete nicht als Konkurrent auf.

Foto: Maximiliansbrücke in München, © Andy Ilmberger

Der digitale Finanzassistent von treefin soll Endkunden einen ganzheitlichen Überblick über alle ihre Konten, Versicherungen und Kapitalanlagen bieten. Die per App oder Webbrowser nutzbare Anwendung soll darüber hinaus Versorgungslücken und Verbesserungspotenziale erkennen.

Um diese Potenziale zu heben, könne sich der Nutzer wahlweise an ein Onlineportal oder an einen unabhängigen Berater wenden, heißt es von Fonds Finanz. Dazu würden ihm Vermittler aus dem nahen Umkreis vorgestellt, aus denen er den Berater seines Vertrauens auswählen kann.

Makler erhalten Leads
Der ausgewählte Vermittler soll dem neuen Konzept zufolge umgehend eine SMS erhalten, um die neue Kundenanfrage anzunehmen oder abzulehnen. Nach Ablauf einer sechsmonatigen Einführungsphase fallen bei Annahme eines Leads Kosten für den Vermittler an.

Fonds Finanz betont, dass treefin selbst den Endkunden keine Abschlüsse oder Beratungsdienstleistungen anbiete. Der Maklerpool habe es damit geschafft, „eine Brücke zwischen zwei Lagern aufzubauen, die gemeinsam unschlagbar sind“, kommentiert Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz.

Marktstart im September
„Der unabhängige Vermittler spielt auch in Zukunft eine wichtige Rolle im Vertrieb von Finanzdienstleistungen“, ist sich auch Reinhard Tahedl sicher. Der treefin-Vorstandsvorsitzende will ab Ende September in die Gewinnung potenzieller Maklerkunden über Online-Kanäle einsteigen.

Der Startschuss für die App, das digital affine Kunden mit der Beratungskompetenz der freien Finanzdienstleister verbinden soll, fällt auf der Hauptstadtmesse am 22. September in Berlin. Dort können sich Vertriebspartner des Maklerpools auch für das neue Angebot registrieren lassen.

Seite 1: Fonds Finanz schlägt Brücke zu FinTechs 
Seite 2: Maklerpool + FinTech = Branchentrend 


Foto: Norbert Porazik (links) und Reinhard Tahedl, Quelle: Fonds Finanz