K. o. der Finanz-Beratung?!

Advertorial von Helvetia

Angesichts der aktuellen Marktsituation wird es immer schwieriger, den Kunden adäquat zu beraten.

Bildquelle: www.shutterstock.com/Master1305

Zahlreiche Reformen und Änderungen am Finanzmarkt zwingen Sie die Beratung zu ändern. Gehen Sie durch die vielfältigen Neuerungen nicht K. o.! 

Vermeiden Sie daher folgende Beratungsfehler:

  • Fokussierung auf die Risikotoleranz
  • Empfehlung von Tarifen mit fester Laufzeit
  • Interpretation der Effektiv-Kosten

Wie das funktioniert – zeigen wir Ihnen gerne in unserem Webinar und in einem Vortrag auf dem Fondskongress 2019. 

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