Checkliste: Sind Sie IDD-bereit?

Berater IDD von Michael Fiedler

Weiterbildung, Beratungspflichten, Datenschutz... die IDD wirbelt ihr ganzes Büro durcheinander? Oder sind Sie gut vorbereitet? Eine Checkliste soll helfen, das herauszufinden.

Michael Heinz BVK Checkliste IDD

Vorbereitung ist Alles: „Mit dieser Checkliste können Vermittler klären, ob sie sozusagen IDD-bereit sind“, sagt BVK-Präsident Michael H. Heinz. Bild: Fiedler/ procontra

Welche Ihrer Mitarbeiter müssen Sie künftig zur Weiterbildung schicken? Erfüllt Ihre Webseite alle gesetzlichen Anforderungen? Mit 20 Fragen will der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) die Unsicherheiten in der Vermittlerschaft bezüglich der EU-Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD beseitigen.

In Zusammenarbeit mit Professor Dr. Matthias Beenken von der Fachhochschule Dortmund und der Konzeptentwicklungs- und Beratungs- / Innovationswerkstatt der Assekuranz und Finanzdienstleister (KuBI) e.V., hat der Verband eine Checkliste entwickelt, die Vermittlern helfen soll einzuschätzen, ob sie die Vorgaben nach IDD erfüllen. Weiterbildung, Beratung, Vergütungssysteme, Erstinformation, Honorarberatung oder Provisionsabgabeverbot... werden bei den Fragen thematisiert.

„Wir haben die Liste nach dem derzeitigen Wissensstand konzipiert. Dennoch sollte dabei beachtet werden, dass sich womöglich der eine oder andere Punkt durch die Verabschiedung der dazugehörigen Verordnung etwas verändern kann. Deshalb sollten sich Vermittler über den BVK oder die KuBI in der nächsten Zeit fortwährend informieren, gegebenenfalls werden wir dann die Liste aktualisieren“, rät Prof. Dr. Matthias Beenken.

Checkliste: So bereite ich mich als Vermittler auf die Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD) vor

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